Hoppa till innehåll
Svenska
amili.se
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Hur gör jag en notering i ett ärende?

Du kan göra två olika typer av noteringar i ett ärende, en kontaktnotering och en händelsenotering för att dokumentera aktiviteter. 

Kontaktnotering

En kontaktnotering gör du när du varit i kontakt med någon part i ett ärende:

  1. Klicka på ärenden i huvudmenyn. 
  2. Klicka på de tre prickarna.
  3. Välj Historik > Notering > Ny kontakt.
  4. Välj den kontakt noteringen rör (ex. gäldenär, borgenär).
  5. Välj typ av kontakt (ex. telefon, mail).
  6. Klicka på OK och en kontaktnotering sparas i ärendehistoriken.

Händelsenotering

En händelsenotering passar när du utfört någonting i ett specifikt ärende.

  1. Klicka på ärenden i huvudmenyn. 
  2. Klicka på de tre prickarna.
  3. Välj Historik > Notering > Ny Notering.
  4. Välj aktivitet i dropdown-listan.
  5. Klicka på OK och en händelsenotering sparas i ärendehistoriken.