Om du använder Amili genom integrationen med Visma.net kan du välja att inte importera fakturor från specifika kunder. För att göra detta följer du nedan steg:
Exkludera kunder
- Navigera till era importfilter genom kugghjulet uppe till höger.
- Klicka på Partner.
- Klicka på det bolag du vill göra ändringar för.
- Klicka på Importfilter.
- Klicka på Redigera.
- Välj Exkludera kunder.
- Klicka på Lägg till.
- Här kan du lägga till kunder att exkludera helt från kravflödet.
- Tryck på Ok när du är klar och spara inställningarna.
Inkludera tidigare exkluderade kunder
- Navigera till era importfilter genom kugghjulet uppe till höger.
- Klicka på partner.
- Klicka på det bolag du vill göra ändringar för.
- Klicka på Importfilter.
- Klicka på Redigera.
- Välj Exkludera kunder.
- Ta bort exkluderingen för de kunder du nu vill inkludera i kravflödet igen.
- Tryck på Ok när du är klar.
Viktigt att veta
När en kund som tidigare exkluderats ska inkluderas i kravflödet är det viktigt att veta att endast fakturor som förfaller efter det datum förändringen görs kommer att importeras.
Har kunden fakturor som förfallit under tiden kunden exkluderats som ni önskar importera och därmed ta genom kravflödet, behöver ni skicka ett meddelande till Amili-teamet.
I meddelandet behöver ni uppge:
- Vilken kund det gäller (org.nummer och företagsnamn).
- Från vilket datum ni vill att tidigare förfallna fakturor ska importeras.