Hur hittar jag äldre ärenden från Påminnelse Direkt?

• Logga in i Amili antingen via knappen öppna inne i funktionen Påminnelsehantering i Bokföring & Fakturering eller direkt via app.amili.se. Om du loggar in via app.amili.se väljer du Visma Connect under Övriga inloggningsalternativ. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som du har till Bokföring & Fakturering.  
• Öppna fliken ärenden inne i Amili.
• Klicka på knappen collectorsOnline uppe i sidans högra hörn. 

• När du klickar på knappen får du upp en sammanställning av alla dina äldre ärenden.

• Logga in i Collectors Online om du vill se mer information och hantera dessa ärenden vidare. Där kan du exempelvis avsluta ett ärende, registrera betalning från din kund, osv.

Sök fram ett enskilt ärende

• För att få fram information om ett enskilt ärende använder du sökfältet som du hittar längst upp i mitten av sidan. Där kan du exempelvis söka på originalfakturans fakturanummer för att få fram mer information om ärendet. 

• I ärendespecifikationen hittar du mer detaljer om ärendet. 

• Vill du utgöra en åtgärd i ärendet? Klicka på knappen Meddela åtgärd. Där kan du exempelvis avsluta, avvakta/ge anstånd, etcetera. 

• Om du har fått en betalning direkt till dig för ett äldre ärende från Påminnelse Direkt registrerar du betalningen här via knappen Registrera betalning.

Ladda ner en statusrapport med alla dina aktiva ärenden

Vill du instället få fram en lista över alla aktiva ärenden från Påminnelse Direkt? Då kan du ta fram en så kallad statusrapport.

• Navigera till fliken Rapporter i huvudmenyn. 
• Välj Statusrapport ärende

• Klicka på Beställ ny rapport.

• Markera de avdelningar du vill inkludera i rapporten i den högra kolumnen om du har flera kopplade till ditt konto.
• Klicka på Beställ rapport nere i högra hörnet. 

• Rapporten kommer därefter upp i listan över nedladdade rapporter. Öppna rapporten direkt i Collectors Online, eller ladda ner den i Excel- eller PDF-format.