Använder du Amili genom Visma.net och önskar exkludera kunder från kravflödet? Följ nedan steg:
I dina importinställningar kan du styra inställningar per kund och kundklass samt exkludera kunder och kundklasser helt från kravflödet.
Så styr du kravflödet för kunder och kundklasser:
- Tryck på kugghjulet uppe till höger.
- Tryck på det bolag du vill göra ändringar för.
Här kan du ställa in unika inställningar för enskilda kunder.
Parameterinställningar
Här kan du ställa in unika inställningar per kundklass i Visma.Net.
Vill du utesluta en viss kundtyp, exempelvis alla privatkunder, från kravflödet är den enklaste lösningen att lägga en kundklass på dem i Visma.Net. Därefter använder du parameterinställningarna för att utesluta kundklassen från import.
Exkludera kunder
Här kan du lägga till kunder du vill exkludera helt från kravflödet.